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STADA Arzneimittel Serbien-Krise ist vorüber
07.04.2011
Macquarie Research
Sydney (aktiencheck.de AG) - Peter Düllmann, Analyst von Macquarie Research, stuft die Aktie von STADA Arzneimittel (ISIN DE0007251803 / WKN 725180) unverändert mit "outperform" ein.
Im Umsatzmodell sei nun eine größere Zuversicht bezüglich der Erholung in Serbien berücksichtigt worden. Zudem habe man besseren Entwicklungen in wichtigen Märkten wie Deutschland, Russland, Italien und Großbritannien Rechnung getragen.
Die Entscheidung, eigene Forschungsaktivitäten bei Biosimilars zu beenden, habe zwar das Ergebnis in 2010 mit einer Abschreibung belastet, spare dem Unternehmen aber in Zukunft Kosten.
Zahlreiche auslaufende Patente und eine zunehmende Akzeptanz von Generika würden einen komfortablen Ausblick über 2014 hinaus erlauben. Zudem bestehe Spielraum für Kostenoptimierungen.
Im Anschluss an die Bekanntgabe eines starken Ausblicks für 2011 habe man die EPS-Schätzungen für 2011 um 15% auf 2,45 EUR und für 2012 um 22% auf 2,79 EUR nach oben korrigiert. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten werde von 29,40 auf 32,90 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Macquarie Research die Aktie von STADA Arzneimittel weiterhin mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 05.04.11)
(07.04.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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